Der italienische Autobahnbetreiber Autostrade per l'Italia SpA emittiert einen 8-jährigen Sustainabillity Linked Bond. Erwartet wird eine Rendite von 275 bis 280 bp über Mid Swap. Das Unternehmen wird mit Baa3/BBB-/BBB gerated. Die Transaktion wird von Barclays, BNP Paribas, IMI, J.P. Morgan, Mediobanca und UniCredit begleitet. Stückelung 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro. Autostrade erzielte 2021 einen Umsatz von über 3,8 Mrd. Euro.
https://www.autostrade.it/it/home
Die norwegische SpareBank 1 SR-Bank, vormals Sparebanken Rogaland, emittiert einen 5-jährigen Green Preferred Bond (EUR Benchmark). SpareBank wird von Moody´s mit A1 gerated. Die Anleiheemisison wird von Citi, Danske, DZ Bank, Natixis und Santander begleitet. Erwartet wird ein Spread von ca. 130 bis 135 bp gegenüber Mid Swap. Stückelung 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro. https://www.sparebank1.no/nb/sr-bank/privat.html
Der italienische Versorgungskonzern ACEA S.p.A. emittiert einen Green Bond (EUR Benchmark) mit einer Laufzeit von 8 Jahren. Erwartet wird eine Rendite von 165 bp über Mid Swap. ACEA ist in den Bereichen Wasser-, Elektrizitäts- und Erdgasversorgung tätig und beschäftigt über 9.000 Mitarbeiter. 2021 erwirtschaftete ACEA ein EBITDA von 1,256 Mrd. Euro. ACEA wird von Moody´s mit Baa2 und von Fitch mit BBB+ gerated. Die Emission wird von Bank of America, Goldman Sachs, IMI, J.P. Morgan und UniCredit begleitet. https://www.gruppo.acea.it/
Der britische Stromnetzbetreiber Electricity North West emittiert einen 9-jährigen Green Bond (GBP Benchmark). Emittiert wird der Green Bond von der ENW Finance PLC. Die Anleihe wird von der Electricity North West Ltd garantiert. Erwartet wird ein BBB+ Rating von S&P sowie ein A- Rating von Fitch. Erwartet wird ein Spread von ca. 170 bp gegenüber UK Gilts. Die Emission wird von Barclays, ICBC Standard Bank, Morgan Stanley und Santander begleitet. Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro. https://www.enwl.co.uk/
www.green-bonds.com
Foto: © Autostrade per l'Italia SpA
Hohe Emissionstätigkeit bei Green Bonds: Autostrade, SpareBank1, ACEA und Electricity North West emittieren Grüne Anleihen
