Die spanische Abertis Infraestructuras S.A., BayernLB und die Schweizer Kraftwerke Linth-Limmern emittieren Green und Sustainable Bonds.
Die börsennotierte Abertis Infraestructuras S.A., Barcelona, emittiert einen Sustainable Linked Bond mit einer Laufzeit bis 07.08.2029 (6,5 Jahre) und einem Volumen von 500 Mio. Euro.
Erwartet wird eine Rendite von ca. 170bps über Mid Swap (ca. 4,55%). Abertis Infraestructuras betreibt Autobahn-Mautstellen und Parkhäuser. Abertis Infraestructuras wird mit BBB- (stabil, S&P) bzw. BBB (negativ, Fitch) gerated. Stückelung: 100.000 Euro, Listing: Euronext Dublin, ISIN XS2582860909, Global Coordinators: Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan, Natixis und UniCredit.
Am 12. Januar hatte die französische Abertis-Tochtergesellschaft Holding d'Infrastructures de Transport (HIT) eine 7-jährige Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro und einem Kupon von 4,25% platziert. Die Emission war 6-fach überzeichnet.
https://www.abertis.com/en/the-group
Die Bayerische Landesbank (BayernLB) emittiert einen 6-jährigen Green Bond (Senior non-preferred) mit einem Volumen von 500 Mio. Euro. Die BayernLB wird mit Aa3 (Moody´s) bzw. A- (Fitch) gerated. Die Anleihen-Ratings dürften im Bereich A2 (Moody´s) bzw. A- (Fitch) liegen. Laufzeit: 07.02.2029, Stückelung 100.000 Euro, Listing München, Joint Bookrunners BayernLB, Erste Group, ING, Natixis und UniCredit, ISIN DE000BLB6JU7, WKN BLB6JU.
https://www.bayernlb.de/internet/de/blb/resp/index.jsp
Die Kraftwerke Linth-Limmern emittieren CHF-Anleihen mit 2 Tranchen (4 Jahre und 7 Jahre) und einem Volumen von insgesamt 305 Mio. Euro. Die 4-jährige Tranche soll ein Volumen von 100 Mio. CHF haben. Erwartet wird ein Spread von 90 bis 100 bp gegenüber SARON Mid Swap. Die 7-jährige Tranche soll ein Volumen von 205 Mio. CHF haben. Erwartet wird ein Spread von 115 bis 120 bp gegenüber SARON Mid Swap. Stückelung 5.000 CHF, Listing SIX, Bookrunners: BNP Paribas, Credit Suisse und Deutsche Bank. Neben dem Pumspeicherwerk Limmern gehören auch die Kraftwerke Tierfehd und Linthal zu den Anlagen der Kraftwerke Linth-Limmern AG
https://www.axpo.com/ch/de/ueber-uns/energiewissen.detail.html/energiewissen/pumpspeicherwerk-limmern.html
https://www.green-bonds.com/
Foto: © Abertis Infraestructuras
Green und Sustainable Bond Neuemissionen: Abertis Infraestructuras, BayernLB, Kraftwerke Linth-Limmern
