Der italienische Energiekonzern Enel emittiert einen Sustainability-linked Bond mit Laufzeiten von 8 bzw. 20 Jahren (Dual Tranche). Erwartet wird bei der 8-jährigen Tranche ein Spread von 145 bp gegenüber Mid Swap und bei der 20-jährigne Tranche ein Spread von 215 bp gegenüber Mid Swap.
Emittent: Enel Finance International NV (ENELIM), Garant: Enel, erwartete Ratings: Baa1, BBB+ und BBB+. ISIN XS2589260723 (bis 20.02.2031, 8 Jahre) und ISIN XS2589260996 (20.02.2043, 20 Jahre). Stückelung jeweils 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro, Listing Euronext Dublin, englisches Recht.
Bookrunners: Banca Akros, BBVA, BNP Paribas, BPER Banca, Credit Agricole CIB, CAIXA, Citi, Commerzbank, Goldman Sachs, IMI, ING, J.P. Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley, Natixis, Santander, SocGen und UniCredit.
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Foto: © Enel
Green & Sustainability Bond Neuemissionen: Enel emittiert Sustainability-linked Bond 8 Jahre: Mid Swap +145 bp, 20 Jahre +215 bp
