Die Banco de Sabadell, S.A. begibt einen 6-jährigen Green Bond (Senior Preferred, unsecured). Die Banco de Sabadell wird mit Baa3 (Moody´s), BBB (S&P) und BBB- (DBRS) gerated. Der Green Bond hat eine Laufzeit bis 07.06.2029 (6 Jahre). Erwartet wird ein Spread von 230 Basispunkten (ca. 5,3%) gegenüber Mid Swap erwartet. Der Green Bond hat eine Stückelung von 100.000 Euro, das Listing erfolgt im Regulierten Markt der Euronext Dublin. Die Transaktion wird von Banco Sabadell, BofA Securities, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC und ING begleitet.
Die Crédit Agricole Home Loan SFH begibt einen 10-jährigen Social Covered Bond (EUR Benchmark). Erwartet wird ein Spread von ca. 37 Basispunkten gegenüber Mid Swap (ca. 3,4%). Die Crédit Agricole Home Loan SFH wird mit Aaa, AAA und AAA gerated. Laufzeit: 08.06.20233, Listing Euronext Paris, Stückelung 100.000 Euro, ISIN FR001400IAO3. Joint Bookrunners: BBVA, Crédit Agricole CIB, Erste Group, Helaba und NordLB.
Die First Abu Dhabi Bank PJSC begibt einen 5-jährigen Green Bond (USD Benchmark, senior unsecured). atings: Aa3, AA- und AA-. Laufzeit: 06.06.2028. Stückelung: 1.000 USD, Mindestorder 200.000 USD. Erwartet wird ein Spread von ca. 120 Basispunkten gegenüber US Treasuries (ca. 5,05%). Die Transaktion wird von Citi, Crédit Agricole CIB, First Abu Dhabi Bank, HSBC und Standard Chartered Bank begleitet.
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Green & Social Bond Neuemissionen: Banco de Sabadell, Crédit Agricole Home Loan SFH und First Abu Dhabi Bank PJSC
