Green & Social Bonds werden aktuell von der belgischen Region Wallonien, vom finnischen Mineralölunternehmen Neste und von SOWITEC, einem Projektentwickler für Erneuerbare Energien begeben.
Die belgische Region Wallonien begibt einen Social Bond (EUR Benchmark) mit einer Laufzeit von bis 22.06.2033 (rund 10 Jahre). Erwartet wird ein Spread von 45 bp gegenüber OLO (rund 3,65%). Die Wallonie wird mit A2 von Moody´s gerated. Das Settlement erfolgt am 16.03.2023. Anwendbar ist belgisches Recht, das Listing erfolgt in Belgien, der Social Bond hat eine Stückelung von 100.000 Euro. Bookrunners sind Belfius Bank, Credit Agricole CIB, Deutsche Bankd, LBBW und NatWest Markets.
Die Neste Oyj begibt einen Green Bond (senior unsecured) mit einem Volumen von 1 Mrd. Euro und Laufzeiten von 6 Jahren und 10 Jahren (Dual Tranche). Erwartet wird ein Spread von 100-105 bp gegenüber Mid Swap für die 6-jährige Tranche (4,36%) und ein Spread von 135-140 bp gegenüber Mid Swap für die 10-jährige Tranche (ca. 4,58%). Neste Oyj ist ein finnisches Unternehmen, das Mineralöl und erneuerbaren Kraftstoffe und Rohstoffen für die Chemie- und Kunststoffindustrie herstellt. Neste wird mit A3 von Moody´s gerated. Der Green Bond hat eine Stückelung von 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro, das Listing erfolgt in Dublin, englisches Recht. Bookrunners sind BNP Paribas, Citi, Danske, ING und Nordea
Die SOWITEC group GmbH, ein Entwickler von Solar- und Windparks, begibt einen besicherten 5-jährigen Green Bond mit einem Kupon von 8,00% p.a. Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots können die Inhaber der mit 15 Mio. Euro ausstehenden 6,75%-Anleihe 2018/2023 (ISIN DE000A2NBZ21) ihre Schuldverschreibungen in die neue Anleihe2023/2028 tauschen. Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung läuft bis zum 28. März 2023 (12:00 Uhr) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse. (Privat-)Anleger können via Kauforder am Börsenplatz Frankfurt zeichnen. Gleichzeitig erfolgt durch die ICF BANK AG und Quirin Privatbank AG als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner eine Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern. Die DICAMA AG (Lead Arranger) und die Lewisfield Deutschland GmbH begleiten die Transaktion als Financial Advisor.
https://www.green-bonds.com/ - Die Green & Sustainable Bond Plattform.
Foto: © SOWITEC
Green Bond & Social Bond Neuemissionen: Wallonie, Neste und SOWITEC
