Heute begeben mit NRW.BANK, Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) und Nordea Bank gleich drei Finanzinstitute Green Bonds bzw. Sustainablity Bonds.
Die NRW.BANK begibt einen 7-jährigen Green Bond (senior unsecured) mit einem Volumen von 1 Mrd. Euro. Das Volumen wird nicht erhöht. Die NRW.BANK wird mit Aa1, AA und AAA (alle stabil) gerated. Erwarteter Kupon: Mid Swap flat (ca. 3,1%). Der Green Bond (ISIN DE000NWB0AU2) hat eine Laufzeit bis 31.05.2030, das Settlement erfolgt am 31.05.2023. Listing: Börse Düsseldorf, Stückelung 1.000 Euro.
Die staatliche französische Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) begibt einen 5-jährigen Sustainability Bond (senior unsecured) mit einem Volumen von 500 Mio. Euro. Die Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) wird mit Aa1, AA und AA- gerated. Der Sustainability Bond (ISIN FR001400I3M4) hat eine Laufzeit bis 25.05.2028, das Settlement erfolgt am 31.05.2023. Guidance: FRTR 0 ¾ 05/25/28 (mid) + 30 Basispunkte. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, J.P. Morgan und LBP begleitet.
Investor presentation: https://www.caissedesdepots.fr/sites/default/files/2023-05/CDC_Investor_presentation_%28English%29_May_2023.pdf
Die Nordea Bank begibt einen 3-jährigen Green Bond in GBP (senior non-preferred). Die Norde Bank wird mit Aa3, AA- und AA- gerated. Erwwartet wird ein Spread von ca. 200 Basispunkten gegenüber UK Gilts (ca. 6,0%). Der Green Bond hat eine Laufzeit bis 02.06.2026. Der Green Bond hat eine Stückelung von 1.000 GBP, die Mindestorder beträgt 100.000 GBP. Das Listing erfolgt im Regulierten Markt an der Börse in Dublin. Bookrunners sind Deutsche Bank, HSBC, Nomura.
https://www.green-bonds.com/ - die Green Bond Plattform.
Foto: © NRW.BANK
Green Bond Neuemissionen: NRW.BANK, Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) und Nordea Bank
