Die französische Großbank BPCE SA begibt einen Social Bond (Senior preferred) mit einem Volumen von 500 Mio. Euro einer Laufzeit bis 10.07.2028. Das Volumen von 500 Mio. Euro soll nicht erhöht werden. Erwartet wird ein Spread von ca. 120 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Dies würde einer Rendite von ca. 4,42% entsprechen.
BPCE wird von Moody´s mit A1 gerated, von S&P mit A und von Fitch mit AA-. Der Social Bond hat eine Stückelung von 100.000 Euro (ISIN FR001400J2V6). Die Emission wird von Natixis als Sole Bookrunner begleitet.
Die Groupe BPCE ist die zweitgrößte Bankengruppe in Frankreich – mit rund 100.000 Mitarbeitern und 35 Millionen Kunden. BPCE ist in Frankreich mit der Banque Populaire und Caisse d'Epargne sowie mit der Banque Palatine und Oney im Privatkundengeschäft und im Versicherungsbereich tätig. Darüber hinaus hat BPCE weltweit Aktivitäten im Asset Management mit Natixis Investment Managers und die Expertise von Natixis Corporate & Investment Banking im Firmenkundengeschäft.
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Foto: © BPCE
Französische Großbank BPCE begibt 5-jährigen Social Bond (Senior preferred), Guiadance: Mid Swap +120 bp (ca. 4,42%)
