Der italienische Energiekonzern Enel hat erfolgreich einen “Sustainability-Linked Bond” mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Mrd. Euro und zwei Tranchen begeben. Das Ordervolumen erreichte über 4 Mrd. Euro, die Transaktion war nach Unternehmensangaben 3-fach überzeichnet.
Emittent: Enel Finance International NV, Garant: Enel, erwartete Ratings: Baa1, BBB+ und BBB+.
Euronext Dublin, englisches Recht. Bookrunners waren Banca Akros, BBVA, BNP Paribas, BPER Banca, Credit Agricole CIB, CAIXA, Citi, Commerzbank, Goldman Sachs, IMI, ING, J.P. Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley, Natixis, Santander, SocGen und UniCredit.
Details zu den zwei Tranchen:
- Laufzeit 20.02.2031, ISIN XS2589260723, Volumen 750 Mio. Euro, Kupon 4,00%,
Emissionspreis 98,877%, Rendite 4,168%.
- Laufzeit 20.02.2043, ISIN XS2589260996, Volumen 750 Mio. Euro, Kupon 4,50%,
Emissionspreis 97,669%, Rendite 4,682%
https://www.green-bonds.com/
Foto: © Enel
Enel emittiert Sustainability-Linked Bond (Dual Tranche): 8 Jahre (4,00%), 20 Jahre (4,50%)
