Der börsennotierte dänische Schmuckhersteller Pandora emittiert begibt erstmals eine Anleihe. Der Sustainability-linked Bond soll ein Volumen von 500 Mio. Euro und eine Laufzeit von 5 Jahren haben. Erwartet wird ein Spread von ca. 150 bp gegenüber Mid Swap, das entspricht einer Rendite von knapp 5%.
Pandora wird mit Baa2 und BBB gerated. Der Sustainability-linked Bond wird eine Stückelung von 1.000 Euro haben, die Mindestorder bei Emission beträgt 100.000 Euro. Das Settlement ist am 10. März 2023. Die grüne Anleihe wird an der Euronext Dublin gelistet (ISIN XS2596599147). Anwendbar ist englisches Recht. Danske, Nordea, BNP Paribas und Morgan Stanley begleiten die Anleiheemission als gemeinsame Bookrunner.
Pandora erzielte 2022 einen Umsatz von rund 26,5 Mrd. DKK (rund 3,56 Mrd. Euro, Vorjahr 23,4 Mrd. DKK) und erwirtschaftete dabei ein EBIT von 6,7 Mrd. DKK (rund 0,9 Mrd. Euro, Vorjahr 5,8 Mrd. DKK).
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Foto: © Pandora
Dänischer Schmuckhersteller Pandora emittiert Sustainability-linked Bond mit einer Laufzeit von 5 Jahren, IPT: Mid Swap +150 bp
