Die französische Großbank BPCE emittiert 10-jährigen Social Bond (Tier 2, Nachranganleihe) mit einem Volumen von 500 Mio. Euro. BPCE wird mit A1 (Moody´s), A (S&P) und A+ (Fitch) gerated. Erwartet werden folgende Anleiheratings: Baa2 (Moody´s), BBB (S&P) und A- (Fitch). Der Social Bond hat eine Laufzeit bis 01.06.2033, das Settlement erfolgt am 01.06.2023, der Reset Date ist am 01.06.2028. Erwartet wird ein Spread von ca. 300 Basispunkten gegenüber Mid Swap (ca. 6,0%).
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Foto: © BPCE
BPCE emittiert 10-jährigen Social Tier 2-Bond, Guidance: Mid Swap +300 bp (ca. 6,0%)
