BayWa AG stockt 7,750% Hybridanleihe um 40 Mio. Euro auf, Emissionspreis 100,00%

Die BayWa AG (ISINDE0005194062), München, stockt ihre 7,750% Hybridanleihe um 40 Mio. Euro auf. Die Hybridanleihe mit unendlicher Laufzeit hat eine Stückelung von 100.000 Euro (ISIN: DE000A351PD9, WKN: A351PD). Das ausstehende Volumen soll von 60 Mio. Euro auf 100 Mio. Euro erhöht werden. Die Hybridanleihe hat eine Stückelung von 100.000 Euro. Die Aufstockungs­tranche soll zum Preis von 100,00% platziert werden. Die Platzierung erfolgt heute, das Settlement am 29.09.2023.

Die BayWa-Hybridanleihe hat einen Kupon von 7,750% p.a. bis zum ersten Call Termin. Die ist 5 Jahre nach dem 05.05.2023. Danach ist der Kupon variabel und alle fünf Jahre angepasst, zunächst auf 5-Jahres Euro Mid Swap +500 bp. Die Hybridanleihe notiert im Open Market.

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Foto: © BayWa